1960-е годы, планета балансирует на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако высшие интересы сохранения мира заставляют их пойти на этот опасный, но необходимый дипломатический шаг.