Луис и его сын отправляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они постепенно узнают о последнем, почти мифическом рейве, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Суровая и первобытная природа пустыни становится зеркалом их внутренних переживаний, отражая страх и отчаяние, смешанные с упрямой надеждой.
На фоне надвигающегося хаоса, который кажется предвестником конца света, им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше становится испытанием, заставляя отца и сына столкнуться не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами, скрытыми в глубине души.
