Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в голливудских студиях. Её сердце принадлежит талантливому саксофонисту, чья душа горит джазом, а дни проходят в полупустых ночных клубах. Их любовь расцветает в этом хрупком мире надежд и разочарований, где каждое утро начинается с новых возможностей.
Но когда слава наконец стучится в их двери, оказывается, что успех становится самым сложным испытанием. Гастроли и съёмки разводят их по разным городам, а восхищение поклонников постепенно вытесняет тёплые вечера вдвоём. Они понимают, что мечты, которые когда-то их объединяли, теперь угрожают разрушить самое дорогое.
